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未来5年全球汽车PCB市场发展及应用情况
发布时间:2020-01-07 11:53
在汽车领域,FPC可显著减轻重量,随着特斯拉率先大范围应用,车用FPC大量导入新能源车。FPC具有体积小、重量轻、易于装连、耐弯折等特点。而新能源车核心诉求是续航里程,通过FPC代替传统漆包线,可以大幅减重,从而可在相同电池容量下增加里程。与此同时,车灯、BMS等系统中有异形连接的需求,因此FPC在汽车电子中开始加速普及。

目前FPC主要用于LED车灯、变速箱、BMS、车载显示屏、娱乐信息系统等底层车身装置或车载装置,层数以2层和3层为主,全球主要供应商为旗胜和Multek,MFLX也在积极布局。在联网、娱乐、节能和安全四大趋势的驱动下,LED车灯、娱乐信息系统、图像传感器等在汽车中的应用将会进一步提升,车用FPC的应用前景非常光明。

汽车电子等新兴需求有望成为未来FPC的主要成长动能。全球电子产业已进入市场高原期,与PCB行业类似,未来FPC细分领域的增长动能将逐步切换到汽车电子等新兴需求。

随着全球汽车产业逐渐从电子化迈入自动化新时代,车用PCB产值也将随之被带动攀升,多家PCB厂商已开始率先布局力求争夺确立市场地位,虽然车用部件涉及人身安全从而导致产品认证周期时间长、进入门槛高的特点,但一旦通过客户认证出货,将会成为公司营收增长的新突破口,业绩情况将会得到显著提升,行业具备高准入门槛,未来行业集中度有望持续提升。

2009年车用PCB产品产值占整体PCB产值的3.7%,至2018年占比显著提升到9.2%,达55亿美元;2019年预计将达68亿美元,2016-2020CAGR达6.7%。

车用PCB产值2018-2023CAGR达5.6%。综合来看,车用PCB市场规模未来五年将充分受益车联网大背景下的汽车产业升级,市场规模将实现快速增长,成为PCB产品增长最快的下游领域,而车用PCB需求主要集中在PCB多层板、FPC两大块。

2018年全球汽车电子产值达2260亿美元,2019年预计将达2350亿美元,同比增长4.0%。中国汽车电子产值2019年预计将962亿美元,占全球比重高达40.9%。预计2019-2023年全球汽车电子产值的CAGR将达约6%,成为增长最快的PCB产品下游领域。中国汽车电子市场有望成为全球汽车电子的主战场,车用PCB、FPC产品也将同步受益。

汽车PCB与传统的PCB业务一样,目前仍被美资、日资和台资企业主导。汽车PCB销售额较高的公司包括台资的敬鹏、健鼎,美资的迅达(TTMTech.),以及日资的CMK、明幸(MEIKO)和旗胜等。

汽车电动化和智能化发展双轮驱动,车用PCB市场增加。高频高速化的需求使汽车用PCB市场出现结构性变化,高频高速PCB增长空间相对更大,技术壁垒更高,市场集中度更大。一方面,汽车的电子化相比传统燃油发动机的驱动系统增加了电控系统对PCB的要求,另一方面,新能源汽车的核心为电池、电机和电控,与传统汽车相比其电子比例大幅提高。这两大因素提升了PCB在汽车行业的使用量,全球车用PCB市场规模由2009年的28亿美元增至2015年的49亿美元,年复合增长率为9.78%,到2018已经接近60亿美元。